Háború készül a vérvonalak között - Hónapokkal a Dahlia-val való erőszakos leszámolás után a szakadék továbbra is megosztja a testvéreket, Klaust és Elijah-t, míg Freya keresi a módját, hogy meggyógyítsa ezt, és visszatérjen a családjához, ahogy az egyszer volt. Klaus gyanakodni kezd, amikor megtudja, hogy egy régi vámpír barátja, Lucien New Orleansba érkezett egy titkos napirenddel, ami a Mikaelsonok megmaradt vonalát érinti. Eközben Elijah megkérdőjelezi, képes-e megbocsátani bátyja bűntetteit, míg Hayley farkas alakban küzd a mocsárban. A francia negyedben Vincent és Cami segít Kinney nyomozónak, miután egy sor hátborzongató felfedezést tettek, ami ahhoz vezeti őket, hogy azt higgyék, egy sorozatgyilkost üldöznek. Végül Marcel, aki visszaszerezte az irányítást a francia negyed felett, egy új stratégiát próbál ki, hogy vámpírokat toborozzon, míg Davina aki most a New Orleans-i boszorkányok vezetője, döntést hoz, ami őt és Marcelt ellentétes oldalon találja egy súlyosbodó konfliktusban.

Közelgő veszélyek és baljós jövendölés - Miután felfedezték, hogy az orvvadászok már megkezdték a vérfarasok vadászását a mocsárban, Elijah és Jackson nagyobb figyelmet tanusítanak Hayley biztonságáért, miután a lány nem jelenik meg telihold idején. Eközben Davina az egyetlen, aki tud Hayley hollétéről, s ezt az előnyére fordítja. Cami elmondja az elméletét Klausnak, hogy szerinte ki állhat a gyilkosságsorozat mögött a Francia Negyedben, míg Lucien egy nyugtalanító figyelmeztetést ad át Elijah-nak a leszármazotti-vonalak közötti háborúról. Végül miután megkapta a baljós jövendölést a Mikaelson testvérek jövőjéről, Klaus  szélsőséges intézkdéseket tesz annak megállapításara, hogy a potenciális közelgő veszély igaz-e.

Visszatekintések az első átváltoztatott vámpírhoz - Ahogy a feszültségek a valaha legnagyobbra nőnek, Klaus és Elijah kénytelenek összefogni annak érdekében, hogy kiderítsék Lucien valódi indítékait New Orleansban. Cami-t váratlanul éri, amikor szemtől-szembe találkozik Luciennel és meglepődik, mikor a fiú néhány váratlan információt fed fel Klaus múltjából. Máshol, egy titokzatos alak egy csábító ajánlatot tesz Marcelnek, míg Hayley rendhagyó módon bírkózik meg jelenlegi helyzetével. Végül, egy régi ismerős érkezik New Orleans-ba Elijah múltjából, és néhány megdöbbentő hírt kézbesít, magába foglalva a növekvő veszélyt a Mikaelsonok számára.

A Strix - Annak érdekében, hogy kiderüljön, régi ismerőse, Tristan mit keres a városban, Elijah részt vesz a gálán amit egy ókori vámpírokból álló titkos csoport, a Strix szervezett, miközben Hayley meghívatja magát, hogy részt vegyen vele. Végül Marcel megközelíti a csábító ajánlatot, amit egy titokzatos Aya nevű nő tett, de hamar rájön, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Máshol, amikor Lucien tervének egy létfontosságú eleme eltűnik, ő és Klaus egy ideiglenes szövetséget kötnek, hogy megtalálják.

Klaus múltja visszatér, hogy kísértse őt - Ahogy a vérvonalak közti háború folyamatosan nő, Klaust meglátogatja egy váratlan alak a múltjából. Amikor Elijah azt gyanítja, hogy Tristan rejteget valamit, Marcel segítségét kéri, hogy megtudja, mire készül. Davina küzd Régens szerepével és tanácsot kér Hayley-től. Végül, egy ősi titok kerül napvilágra, ami azzal fenyeget, hogy szétszakítja a Mikaelson testvéreket örökre.

A Strix megteszi az első lépésüket - Amikor Elijah és Freya rájönnek, hogy Rebekah talán célpont lehet a Strix utolsó tervében, mindent megtesznek, hogy megvédjék őt. Klaus Aurora-val tölti idejét, hogy kitalálja, hol a hűsége, miközben egy veszélyes találkozó a Strix egyik tagjával Hayley-t és Marcelt egy nyugtalanító felfedezéshez vezeti. Végül a Lucien által létrehozott bonyolult rendszer miatt Cami-nek egy nehéz döntést kell meghoznia, míg Kinney nyomozó az életéért küzd.

Hazugságok, megtévesztések, árulások - Ahogy egy szörnyű jóslat fenyegeti őket, Klaus és Elijah meghívja Lucien-t, Tristan-t és Aurora-t a Hálaadási összejövetelre, hogy megpróbálja megtárgyalni a fegyverszünetet. Amikor Aurora felfedi, hogy erős befolyása van Klaus felett, Hayley és Freya saját kezükbe veszik az irányítást, ami egy halálos hármas-konfrontációhoz vezet. Marcel és Vincent drasztikus intézkedések meghozatalára kényszerülnek, mikor rájönnek, hogy Davina-t talán más irányítja, míg Cami egy új, veszélyes fenyegetéssel találja magát szemtől szembe.

Baj a városban - Miután megtudja, hogy Cami élete veszélyben van és Aurora hibáztatható érte, Klaus arra kényszerül, hogy részt vegyen a lány fondorlatos játékában és kövesse a nyomokat, amit hátrahagyott neki. Eközben Elijah, Freya és Hayley drasztikus intézkedéseket tesznek Tristan ellen, amikor rájönnek, hogy olyan értékes információ van a birtokában, amire szükségük van. Máshol, Aya ultimátumot ad Marcelnek, ami nehéz döntés meghozására kényszeríti a férfit, míg Hayley és Jackson közötti feszültség következtében a lány átértékeli a részvételét a Mikaelson család ügyeiben.

Karácsony otthon - Amikor egy veszélyes csapás azzal fenyeget, hogy felfedi egyik testvérét, Freya keresi a módot, hogy visszafordítsa a bénító átkot, még annak ellenére is, hogy emiatt a Strix legújabb tervének célpontja lesz. Máshol, Klaus rajta tartja a szemét Cami-n, miközben Kinney Detektívnek próbál segíteni, akinek az élete kicsúszott a keze irányítása alól, Lucien kényszerének eredményéül. Végül a Marcellel szembeni konfrontáció következtében Vincent átértékeli döntését, hogy kimaradjon a boszorkányságból, és Hayley próbálkozása a csendes karácsonyra Hope-pal és Jacksonnal váratlan meglepetést eredményez.

Leszámolás a Strix-szel - A szörnyű tervet követően, ami miatt Cami halott, Klaus hadat üzen Aruroanak és Tristannak. Máshol, Vincent visszavette a szerepét a New Orleans-i boszorkányok között, mint Régens, kénytelen használni az erejét akarata ellenére, míg Hayley és Jackson gyalog-játékosként találják magukat Tristan cseles játékában. Végül, miután megtudták, hogy Tristannak birtokában van egy erős fegyver, amely legyőzheti a családjukat egyszer s mindenkorra, Klaus, Elijah és Freya meghoznak egy kockázatos tervet, amely egy feszült leszámoláshoz vezet a Strix-szel.

Vihar közeleg - Miközben Klaus az égető problémák megoldásával foglalkozik, Elijah vonakodva csatlakozik Aya-hoz, miután megtudta, hogy talán neki is tudomása van a megfoghatatlan fegyverről, amivel meglehet ölni egy Ősit örökre. Eközben egyedül és magányosan a koven nélkül, a kétségbeesett Davina ellentmondásba kerül, miután megközelít egy csábító ajánlatot, amivel talán egy lépéssel közelebb kerül a találkozáshoz Kollal.

Klaus szembenéz egy valószínűtlen ellenséggel - Amikor egy erős fegyver, ami végezhet a Mikaelsonokkal örökre, rossz kézbe kerül, Klaus feszült patthelyzetben találja magát egy valószínűtlen ellenséggel. Eközben Elijah kísérlete, hogy visszaszerezze az irányítást a Strix felett erőszakos leszámoláshoz és egy potenciális új vezető kialakulásához vezet. Máshol, amikor az új boszorkánykoven megpróbálja befolyásolni Davina-t, hogy segítsen nekik megkeresni a fegyvert, hamar rájön, hogy ez sok neki.

A bosszúszomjas Aurora lép - Eltökélve, hogy bosszút áll a Mikaelson testvéreken, Aurora csalinak használja Freya-t annak érdekében, hogy Klaust és Elijah-t csapdába csalja. Miután a Strix boszorkánykoven tagja lett, azért, hogy megmentse a legközelebbi barátait, Davina megidézi Kolt, az egyetlen személyt, aki tudja, hogy mi a legfontosabb összetevő a varázslat elvégzéséhez. Végül Hayley arra kényszerül, hogy egy szívszorító döntést hozzon meg.

Izgalmas crossover a Vámpírnaplókkal - Ahogy a prófécia fenyegeti őket, Elijah és Klaus magatehetlenné válnak egy mágikus csapda közepén, míg Aya és a Strix boszorkánykovene egy kockázatos varázslatot hajtanak vége, ami megölheti egyiküket. Eközben Freya azon dolgozik, hogy megmentse testvéreit, amiben Marcel, Hayley és Klaus egy régi barátjának, Stefan Salvatore-nak a segítségét kéri, akinek váratlan érkezése lehet a kulcs a túlélésükhöz. Végül Davina veszélyes terve előrébb halad, ami egy lépéssel közelebb hozza őt a találkozáshoz Kollal.

Az új ellenség érkezése - Amikor Klaus megtudja, hogy Cortez, egy idős vámpír, aki vérbosszút tervez ellene New Orleansba érkezett, kénytelen szembenézni az új fenyegetéssel. Amikor Cortez ártatlan lakosok életét kezdi fenyegetni, Vincentnek nincs más választása, mint hogy segítsen a bosszúálló vámpír tervében, hogy legyőzzék Kaust. Marcel Davinahoz fordul segítségért, miután több Strix tag eltűnik, és Elijah szembesíti Hayley-t, miután megtudja, hogy a lány pusztító módon küzd meg Jackson halálával.

A megmaradt fehér tölgyfa golyó - Amikor pletykák kezdenek terjedni a megmaradt fehér tölgy golyóról, veszélyes ellenfelek indulnak New Orleansba, hogy megkíséreljék Klaust egyszer s mindenkorra legyőzni. Amint a fenyegetések továbbra is növekednek, Elijah sürgeti testvéreit, míg Vincent, Marcel és Josh elkapnak egy titokzatos vámpírt, Sofya-t, aki talán tudja azt a választ, amit ők keresnek. Eközben a feszültség nagyra nő, ahogy Kol szemtől-szemben kénytelen találkozni testvérével, Finnel, aki felelős a haláláért. Klaus és Hayley menedéket keres a falkánál, ahol rábukkanak néhány nyugtalanító információra, ami fenyegetést jelent számukra.

Elijah és Finn Mystic Fallsba utazik abban a részben, amit Joseph Morgan rendezett - Amikor felfedezték, hogy Freya-t elrabolták és egy veszélyes új fenyegetés kezében van, a Mikaelson testvérek kénytelenek félre tenni az egymás iránt érzett indulatokat annak érdekében, hogy megmentsék a lányt, mielőtt túl késő lenne. Elijah és Finn Mystic Fallsban belefutnak Matt Donovan-be, aki nem nézi jó szemmel az új vámpírokat a városban. Eközben Klaus és Hayley együtt dolgoznak, hogy megtudják mi Lucien titkos terve, míg Kol nyugtalanító viselkedése miatt Davina megkérdőjelezi a közös jövőjüket.

Jazz este New Orleansban - Ahogy a város ünnepli az éves Jazz Fesztivált, egy valószínűtlen csapat alakul a Mikaelson család ellenségeiből, akik csatlakoznak az ünnepséghez, hogy Klaust elkapják. Ennek érdekében Elijah és Freya egy hatalmas erő ellen küzdenek, amit ezelőtt sose láttak, míg Hayley és Cami a saját kockázatos tervüket alkalmazzák, hogy megmentsék Klaust. Ahogy Kol kiszámíthatatlan viselkedése romlik, Davinának nincs más választása, mint hogy Marceltől és Vincenttől kérjen segítséget.

Futam Cami megmentéséért - Egy erőszakos eseményt követően Cami élete nem sokon múlik, így Klaus kénytelen a családjára és a szövetségeseire támaszkodni, hogy megtalálják a gyógymódot, amíg ő Cami-n tartja a szemét. Ahogy az idő fogy, Freya a varázslataihoz fordul, míg Vincent és Marcel elmegy Cami lakására, hogy összegyűjtsék a fontos összetevőket. Hayley és Elijah elutaznak a mocsarasba annak reményében, hogy megtalálják és elhozzák az ellenszert ami megmentheti a lány életét. Végül Davina szembenéz Luciennel, és megtud néhány szívszorító információt, ami megváltoztatja a jövőjét Kol-lal.

Klaus és Lucien összecsapnak - A kegyetlen terv következtében, amely családjukat összetörte, Elijah, Klaus és Freya kétségbeesetten keresik a módját annak, hogy legyőzzék Lucient egyszer s mindenkorra. Azonban erőfeszítéseik ellenére szükségük van Kol és Marcel segítségére is. Klaus ösztönzésére Freya és Elijah elfogadja a segítségüket, míg Klaus és Hayley elmegy a mocsarasba miután megtudták Lucien legújabb tervét. Amikor egy váratlan leszámolásra kerül sor Klaus és Lucien között, Freya saját kezébe veszi az irányítást, olyan események láncolatát elindítva, amely megváltoztatja mindannyiuk életét örökre.

Férfi a küldetésen - Miután új látomást kapott a közelgő fenyegetésről, Freya felfedezi, hogy családja egy új ellenséggel kell szembenézzen. Eközben Kinney nyomozó segítségével, Vincent és Kol az ősi világba utaznak, hogy véget vessenek a boszorkányoknak és visszaszerezzék városukat örökre. Klaus és Elijah pedig szembenéz Marcellel, miután egy szívszorító tervük rosszul sült el.

A jóslat beteljesedik - Hónapokkal a veszélyes fenyegetések és halálos támadások megakadályozása után a Mikaelson testvérek végre szemtől-szemben találkoznak azzal az egy emberrel, aki a végleges halálukat okozhatja. A tét nagyobb, mint valaha, Klaus legidősebb esküdt ellenségei ellepik a mocsarast azért, hogy megtorolják az Ősi több évszázados atrocitásait, amit elkövetett. Eközben Marcel aki elvesztette az irányítást annak következtében, hogy a hozzá legközelebb állók elárulták, ledöbben, mikor váratlanul megérkezik valaki a múltjából. Végül Elijah, Kol és Freya kétségbeesetten keresik a módját a családjuk megmentésének, mielőtt túl késő lenne.