Klaus Mikaelson, az eredeti vámpír-vérfarkas hibrid visszatér New Orleansba - Klaus Mikaelson, az Eredeti vámpír-vérfarkas hibrid visszatért New Orleans francia negyedébe - abba a városba, amit a családja segített felépíteni 300 évvel ezelőtt. Azzal a szándékkal, hogy segítsen testvérének, Elijah maga mögött hagyja Rebekah-t és követi Klaust. Megtudja, hogy a gyönyörű és lázadó vérfarkaslány, Hayley - Klaus egyalkalmi partnere - egy hatalmas erejű boszorkány, Sophie Deveraux kezébe csöppent. Mikor Sophie felfed néhány sorsfordító döntést, Elijah rájön, hogy az Ősi család talán kapott egy második esélyt az emberségre és a megváltásra. Klaust viszont jobban izgatja egy újabb váratlan találkozás az egykori pártfogoltjával, Marcellel, a karizmatikus de ördögi vámpírral, aki teljes ellenőrzése alatt tartja New Orleans természetfeletti lakóit. Klaus megesküszik, hogy visszaszerzi ami egykor az övé volt - a hatalmat, a várost és a családját.

Visszatérés az 1800-as évekbe - Mikor Rebekah megérkezik New Orleansba bátyja, Elijah ragaszkodására, találkozik Hayley-vel, aki néhány váratlan hírt oszt meg vele. Azt gondolva, hogy Klaus mesterkedik valamiben, Rebekah segítséget kér a vonakodó Sophie-tól. Tanácstalanságában Hayley saját kezébe veszi a dolgokat, de azok hamarosan veszélyes fordulatot vesznek. Elhatározván, hogy felfedi Marcel titkos fegyverét, Klaus mindig egy lépéssel előtte jár, és végrehajtja a tervét.  Közben a Marcelba való botlása után, Rekebah eszébe jut az összes harag és a csalódottság, amit Klaus okozott neki az évek alatt. Végül Marcel igénybe veszi Davina segítségét a veszélyes terve végrehajtásában.

Árulás az álarcos bálon - Miután érdekes híreket fedezett fel valakiről Marcel belső körében, Klaus és Rebekah összebeszélnek, hogy megpróbálják feloldani Marcel uralmát, Elijah aggodalmai ellenére. Segítséget kapnak Sophie-tól, aki vonakodik attól, hogy bevonják ilyesmibe, mivel fél Marcel titkos fegyverének haragjától, Davinától. Rebekah meghívja Cami-t egy hatalmas vámpírbulira, amit Marcel rendez, arra készülve, hogy ezzel majd felbosszantja Marcelt. Másfelől Hayley megtudja a boszorkány Sabine-tól, hogy a természetfeletti lények New Orleansban lassan kezdenek rájönni, hogy létezik egy hibrid gyermek.

Leány a küldetésen - Ahogy a szokásos Dauphine utcai fesztivál zajlik éppen, Davina meggyőzi Marcel-t, hogy ő is részt vehessen az ünnepségen. Marcel gyanakvással, de végül elengedi, Cami-t megkérve, hogy tartsa rajta a szemét. Agnes meggyőzi Hayley-t, hogy látogasson meg egy orvost, ahol egy sokkoló hír várja. Eközben Klaus közelebb kerül Cami-hoz, aki elárul a múltjáról pár dolgot, Rebekah pedig eltökélten próbál rájönni néhány dologra egy furcsa találkozással kapcsolatban, ami Elijah-t is érinti.

A múlt titkai feltárásra kerülnek és a titkok lelepleződnek - Feldühödve a közelmúlt eseményei által, beleértve a még meg-nem született gyermeke biztonságát, Klaus válaszokat követel Sophie-tól, azt remélve, hogy ő is benne volt. Sophie felfedi nyugtalanító titkait a múltból Klausnak és Rebekah-nak. Eközben Marcel megkéri Klaust, hogy kísérje el őt a mocsárba, miután ott rémisztő maradványokat fedeztek fel, míg Rebekah, Sophie és Hayley elindulnak a saját küldetésük útján. Davina megbízik egy váratlan szövetségesben, és megdöbbentő információkat fed fel a boszorkányokról, amely végső soron zavaró kinyilatkoztatáshoz vezet.

Bizalmi kérdések - Mikor Klaus rájön, hogy Hayley élete veszélyben van, nagyon messzire elmegy, hogy megvédje őt és a még meg nem született gyermeket. Miután nehéz időkön ment keresztül a múltjában történt tragikus események miatt, Cami Keiran atyához fordul útmutatásért. Azt érezvén, hogy nem bízhat senkiben, Marcel felkeresi egy régi barátját, hogy néhány tanácsot kérjen, míg Davina lépéseket tesz, hogy megtanulja, hogyan irányítsa erejét. Végül Klaus néhány meglepő hírt mond el Keiran atyának.

Robbanás a múltból - Mikor valaki Hayley múltjából megdöbbentő kinyilatkoztatást tesz, elkezd aggódni maga és a gyermeke iránt. Növekvő feszültségek között, Klaus és Elijah Sabine-hoz fordul, hogy segítsen meghatározni Hayley helyét, aki eltűnt. Egy mocsaras-vizes túra után, Klausnak lesz egy meglepő és veszélyes találkozása egy váratlan látogatóval. Eközben Davina meglepő kapcsolatot létesít, és Marcel csábító ajánlatot tesz Rebekah-nak.

A háború első csatája - Rebekah nehéz döntéssel néz szembe, ezért Keiran atyához fordul útmutatásért. Elijah a Klausszal való legutóbbi tettének következményeivel küzd. Hayley az ő oldalán áll, de hamarosan felbukkan egy rejtélyes alak, aki némileg rávilágít a lány múltjára. Eközben a frusztrált Cami küzd, hogy megértsen egy rejtélyes üzenetet, amivel találkozik. Végül mikor a gyanútlan Marcel leleplez néhány Klaus-t érintő nyugtalanító hírt, a szembesítés meglepő csavarral végződik.

Új szövetségek jönnek létre - Marcel mélyen ellentétben áll a közelmúlt eseményei miatt s meglepődik amikor Klaus feltár neki néhány indiszkrét dolgot a múltjából. Cami igyekszik értelmet adni a rejtélyes üzeneteknek amivel találkozik, és zavart lesz, mikor bepillantást nyer Klaus múltjába. Eközben meglepő fordulat következik be, mikor az emberi frakció a saját kezébe veszi az ügyeket, ami erőszakos konfrontációhoz vezet. Amikor Hayley tudomást szerez arról a tervről, amivel ártani akarnak a mocsárban elrejtőzött vérfarkasoknak, Elijah-hoz és Rebekah-hoz fordul segítségért. A mocsárba való érkezés után elmennek egy Eve (Tasha Ames alakítja) nevű vérfarkashoz, akitől olyan információkat tudnak meg, ami sokkoló felfedezéshez vezeti őket.

Az erő visszaszerzése - A francia negyed az éves 'Casket Girls Fesztivál megünneplésére észül, és Cami seznved, amint Davina megpróbálja megszabadítani Klaus elmekényszerétől. Elijah és Marcel valószínűtlen szövetséget alkot, amint Klaus azt tervezi, hogy visszaszerzi Davinát. Miután kiderül, hogy Davina eltűnt, Sophie csatlakozik a vadászathoz, hogy nyomára bukkanjon. Eközben Hayley arra kényszerül, hogy nehéz döntést hozzon egy váratlan telefonhívás után, és Rebekah mozgásba hozza a tervét, mikor segítséget kér valakitől Marcel múltjából.

Boszorkányüzletek - Amikor Davina hevesen megbetegedik és a következmények hamarosan elkezdenek kihatni az egész francia negyedre, Marcel, Klaus, Elijah és Rebekah sietnek, hogy megtudják mi folyik itt. Sophie néhány megdöbbentő információval a Szüretről közelíti meg a többieket és bemutat egy drasztikus tervet Davina megmentésére. Hayley-t gyötri a bűntudat, amint tisztázza Elijah-nak a szerepét Sophie tervében. Végül előre nem látható események sorozata rázza meg a francia negyedet.

Visszatekintések 1919-be - Marcel még mindig dühös a közelmúlt eseményei miatt, és nem hajlandó segíteni Klausnak, amikor egy szörnyű felfedezést tesz az Üstben. Rebekah készültségben áll, amikor áldozatok maradványait találja a dokkoknál, és azonnal rájön, hogy ez egy veszélyes boszorkánymester műve a múltjából. Eközben mikor Elijah információkat kap, hogy Rebekah talán bajban lehet, ő és Hayley elindul megkeresni a lányt. A Rousseau's-ban Cami vigasztalja Marcel-t, aki megnyílik neki és megoszt néhány részletet a múltjából, de a dolgok hamar kikerülnek az ellenőrzés alól, amikor egy váratlan látogató jelenik meg. Végül egy erőszakos konfrontáció alakul ki, amikor Klaus ismét szembenéz a hatalmas erővel, aminek páratlan előnye van vele szemben.

Váratlan látogatók - A Szent Anna templom újbóli megnyitásakor Keiran atya nagy bajban találja magát egy boszorkánnyal való találkozáskor, akit még a múlban ismert meg. Marcel és Rebekah érintett lesz, mikor felbukkan valaki, akit egykor ismertek, és azzal fenyegeti őket, hogy felfedi a közel egy évszázada eltemetett titkukat. Sophie megdöbben, mikor felfedezést tesz a temetőben, de később rájön, hogy a dolgok talán nem azok, aminek látszanak. A telihold közeledtével Hayley beveszi Rebekah-t a tervébe és megengedi neki, hogy partit szervezzen a vérfarkas klánnak, de a dolgok hamar veszélyes fordulatot vesznek, mikor váratlan vendégek érkeznek. Eközben Cami ellentmondásba kerül, mikor egy nehéz döntést hoz meg, beleértve Keiran atya biztonságát, és Elijah saját dilemmájával találja szembe magát, mikor választania kell Hayley és testvérei között. Végül mikor az egyik terve megbukik, Klaus drasztikus intézkedéseket tesz az Üstben, ami veszélyes következményekkel jár, s minden érintettre kihat.

Rebekah-t utoléri a múltja - Amikor Rebekah bezárva találja magát a szanatóriumban, ahol 1919-ben dolgozott, rájön, hogy egy Genevieve nevű boszorkány visszatért, hogy bosszút álljon és olyan sötét titkokat fedjen fel, melyek elpusztítanák Rebekah-t. A zaklatott Elijah Marcelhez és Hayleyhez fordul segítségért, amikor az egyik döntése Klaus és Rebekah életét veszélybe sodorja. Miköben az idő ellenük dolgozik, Marcel rájön, hogy talán olyan értékes információkkal rendelkezik, ami elvezetheti őket Rebekah-hoz és Klaushoz, de ennek felfedése szinte biztos, hogy halálos következményekkel jár.

Egy este az operában - Egy sorozatos visszatekintésben 1919-be, Klaus megnyílik Cami-nek, és feltárja azt a pusztító titkot, amit Marcel és Rebekah megpróbáltak előle eltitkolni. Elijah egy valószínűtlen szövetséget köt Monique-kal és megkéri, hogy segítsen meghatározni Sabine tartózkodásának helyét. Thierry vonakodik, mikor Marcel és Rebekah azzal a tervvel közeledik hozzá, hogy rendezze le a boszorkányokat. Ezalatt a mocsárban Hayley tanácstalan és fogságban tartja Sabine-t, hogy megpróbáljon olyan információt szerezni, ami segít levenni az átkot a vérfarkas klánjáról.

Csapdába esve a halottak városában - Klaus dühének ellenére Elijah eltökélt szándéka, hogy megvédje Rebekah-t, miközben mindhárman csapdába esnek a Holtak Városának temetőjében, egy boszorkány varázslatának köszönhetően. Klaus és Rebekah keserű vádakkal illetik egymást, míg Elijah közbe nem lép és fed fel egy régóta őrzött titkot a családjuk múltjából. Közben Marcel azon dolgozik, hogy kiszabadítsa Rebekah-t, de végül kénytelen alkut kötni Genevieve-vel. Végül Rebekah és Hayley közösen aggódnak Hayley még meg nem született gyermekéért.

Természetellenes szövetségek - Miután megvádolja Klaust azzal, hogy nem csinál semmit miközben a francia negyed feletti irányításuk összeomlik, Elijah saját kezébe veszi a dolgokat. Kap egy érdekes ajánlatot egy Francesca nevű gyönyörű nőtől, aki egy hatalmas New Orleans-i családból származik. Annak érdekében, hogy összehozzák a háborúban álló várost, a Mikaelsonok rendeznek egy extravagáns partit, ahol Klaus felkínál Jacksonnak egy csábító ajánlatot, Elijah és Hayley együtt táncolnak, valamint egy erőszakos harc meglepő véget ér. Végül, miközben Marcel azon dolgozik, hogy újra hatalomra jusson, továbbra is segít Caminak megbírkóznia Keiran nagybátyja tragédiájával.

Az áldások ünnepe - Genevieve megkéri Elijah-t, hogy engedje meg gyülekezetének, hogy nyilvánosan ünnepelhesse a hagyományos ünnepüket, ahol a közösség tagjai ajándékokat kínálnak fel a boszorkányoknak, áldásért cserébe. Monique és Genevieve nem értenek egyet abban, hogy az Öregek mit akarnak tőlük, és Genevieve feltárja a tervét, hogyan akarja a boszorkányok erejét felépíteni. Amikor Elijah arra koncentrál, hogy helyreállítsa otthonuk egykori dicsőségét, Klaus azzal vádolja meg, hogy ezzel csak Hayley-t akarja lenyűgözni. Klaus egy új tervet mozgósít Cary megkeresése által, aki egy vérfarkas a saját vérvonalából, valamint elküldi, hogy felkutasson egy hiányzó darabot a családja történetéből. Marcel beveszi Thierry-t az új tervébe, hogy újraépítse erejét, de Diegonak megvannak a saját terveire a jövőre nézve. Az Áldások Ünnepén Monique és Genevieve arra próbálják használni a ceremóniát, hogy megtanítsanak Davinának egy leckét, de Klaus közbelép és egy meglepően fontos ajándékot ad Davinának. Míg Hayley azzal küzd, hogy eldöntse, hová kellene tartozzon a hűsége, az ünnepség erőszakos fordulatot vesz.

A töréspont - Cami kétségbeesetten próbál segíteni Keiran-on, ezért ragaszkodik a szokatlan kezeléshez, de a jó szándékai az atyát erőszakos dolgokhoz vezetik. Miután Klaus és Elijah nem értenek egyet abban, hogy mi a legjobb mód a Félhold Farkasok kezelésére, Elijah ellátogat a mocsárba, ahol egy ijesztő robbanásnak lesz szemtanúja, ami csak további gyűlöletet és bizalmatlanságot szül a közösségek között. Míg Jackson és Elijah dolgozik, hogy megmentsék a sebesültet, Hayley a családja történetének egy meglepő részét hallja Marceltől.

Az élet ünneplése - Hayley egy váratlan ellenséggel néz szembe, mikor ő és a még meg nem született gyermeke veszélybe kerül egy bukott tag tiszteletére rendezett ünnepségen. Annak érdekében, hogy megmentsék Hayley-t, Klaus és Elijah segítséget kér Genevieve-től, aki küzd, hogy irányítás alatt tarsa Davinát és a fiatal boszorkányokat. Cami elmondja Marcelnak, hogy Francesca eltökélt szándéka, hogy megtalálja a rejtélyes kulcsot, mely talán feltárja a családi titkot. Eközben Klaus apjával kapcsolatos rémálmoktól szenved, így arra kényszerül, hogy megvizsgálja problémás kapcsolatát a saját fogadott fiával, Marcellel.

Vér van a levegőben - Klaus és Elijah életbe hoznak egy tervet, hogy összegyűjtsék a szent köveket Genevieve-nek, cserébe, hogy örökre megváltoztassa Hayley és vérfarkas közösségének sorsát. Felismerve, hogy Klaus terve az összes francia negyed-beli vámpírok kiírtásához vezet, Marcel egy sereget gyűjt, hogy leigázzák a Mikaelsonokat és visszavegyék a város feletti hatalmat. Davina figyelmezteti Josh-t, hogy hagyja el a várost, miközben ő arra van kényszerülve, hogy egy olyan végzetes döntést hozzon meg, ami megváltoztatja a háború menetét. Eközben Francesca megfenyegeti Cami-t, aki megpróbál megfejteni egy kódot, amely meglepő kinyilatkoztatáshoz vezet a város frakciói között.

Anya és gyermeke veszélyben - Ahogy a baba születése közeledik, Klaus és Elijah csatlakozik a Hayley után való kereséshez, míg Hayley saját maga elhatározza, hogybármit megtesz azért, hogy biztonságban és távol tartsa a még meg nem született gyermekét a boszorkányoktól. Francesca találkozik Oliverrel és Jacksonnal, hogy meghatározzák a vérfarkasok jövőjét New Orleansban. Marcelt és a vámpírokat ért meglepő támadás utóhatásaként, Davina és Cami összefognak, hogy legyőzzék Klaust. Végül egy kétségbeesett lépésként, hogy megvédje azokat akik fontosak számára, Klaus egy szívszorító döntést hoz.